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墨西哥专线 | 跨境电商物流产业发展现状

▊ 行业市场规模

2023年,尽管面临全球贸易需求下降、供应链危机以及国际争端等多重挑战,跨境电商行业仍展现出强劲的韧性。相较于其他行业的负增长,跨境电商实现了7%的增长率,市场总规模预计达到16.8万亿元。中国跨境电商出口的增长动力源自多个方面,包括互联网普及率的提高、社交媒体的兴起、消费者群体的年轻化以及中国制造业的优势等。得益于跨境电商需求的不断上升,跨境电商物流行业也得到了显著推动。据调研,物流成本占跨境电商交易额的比例约为15%,因此推算2023年跨境电商物流市场的规模预计将达到2.52万亿元

▊ 行业主体现状

跨境电商物流市场增量于2021年达到峰值,受多方面影响年注销量在2023年激增,行业进入洗牌期。

根据互联网数据显示,跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势,年增长速率在10.42%左右,自疫情爆发后,跨境电商需求激增带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值,增长率达到12.03%,截止2023年10月为止,跨境电商物流企业总量已达到156,719。同时,注销企业持续增加,2023年出现了注销峰值,因此可以推断出未来几年随着更多新企业纷纷涌入,行业将进入洗牌期。

虽然市场竞争激烈,跨境电商物流需求方市场增量萎缩,但沿海地区仍有较大发展潜力。

在地域分布上,跨境电商物流企业以沿海分布为主。其中,广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%13.86%11.73%,总计超过56.08%浙江、江苏、天津等地区紧跟其后,核心区域贡献87.33%的企业数,大部分在东部沿海地区,与贸易发达地区分布基本一致,这些区域充分利用分工的优势,加强彼此协助,形成产业集群,能挖掘更多市场商机,是跨境电商物流企业创业首选之地。

从跨境电商物流企业营业收入分布来看,营业收入在500万以下的企业占比达到23.65%500-1000万的企业占比达到4.49%1000-5000万的企业占比达到8.24%0.5-1亿的企业占比达到2.08%1亿以上的企业占比达到2.9%未知企业占比达到58.64%。通过以上数据,除未知企业外,我国跨境电商物流企业营业收入占比最高的为500万以下的企业,营业收入越高,企业数量也就越低。

从行业TOP50企业营收来看,头部企业纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿元,经调整后CR3仅为4.23%,而TOP50企业总营收打包,经调整后CR50也只占市场的13.8%。表明跨境电商物流行业格局仍较为分散,行业集中度整体偏低。

面对广阔的市场空间,尽管头部企业占据了市场份额中的一部分,但它们的营业收入相对于整个市场的规模来说十分有限。而数量众多的中小型企业由于自身议价能力较弱,且在运输能力上的分配受到掌控运力的庄家以及二级货运代理的影响,导致了价格的层层累加、信息流通不畅、行业运作效率低下以及总体成本维持在较高水平等问题,最终使得整个行业的毛利润水平偏低。

展望未来,龙头企业将可能通过整合上下游资源,持续优化自身的资产配置来增强竞争力。这一系列动作可能会引发行业内的重大调整,促使市场份额向更具实力的企业集中,从而推动整个行业的结构优化和发展。

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