在中国制造和采购产品的竞赛始于20世纪90年代末,并持续了20年。
随着中国于2001年加入世界贸易组织,这个低成本劳动力和低成本运营国家的可及性对全球制造商来说非常有吸引力,许多公司在中国设立工厂或开始采购中国零部件和产品。
这一时期,中国制造业日趋成熟,产品质量大幅提升,美国和西欧国家也张开双臂欢迎中国,中国是低成本、最佳的制造业解决方案。
然而,随着中国成熟度曲线的上升,中国工人变得更加熟练,制造工艺和机械也变得更加先进。中国经济不断增强,近 1.5 亿人通过在中国东部沿海地区的工厂就业摆脱了贫困,进入了中国中产阶级。这是中国工业革命的升级版,随着工业化势头的增强,中国工人的劳动报酬开始上升。
鉴于中国劳动力成本多年来一直在上涨,Reshoring Institute研究并比较了全球劳动力成本。以下是我们最近发布的一项研究的详细结果,该研究比较了 13 个国家的劳动力成本。
包括美国在内的国家是根据 Reshoring Institute 的客户将制造业从哪里迁出或迁往哪里而选定的。位于法国和德国等地的欧洲公司以及美国公司一直在考虑将制造业从中国迁往其他低成本国家。
其他公司也对将制造业务迁回国内感兴趣。虽然还有很多国家可以考虑,但本研究重点关注的是这一样本,因为这是最适合进行比较的样本。
生产工人/机器操作员的平均工资(世界)
来源:回流研究所(The Reshoring Institute)
包括美国在内的13个对比国家的生产工人和机器操作员的平均年薪。
中国不再低成本
回流研究所团队调查了中国制造业工资上涨的情况,以及这对企业未来发展意味着什么。研究人员比较了生产工人、机器操作员、制造主管和经理的工资和薪水。研究得出结论,中国不再是一个低成本国家,因为其劳动力成本大幅上涨。
研究中成本最低的国家是印度、墨西哥和越南。虽然世界上还有成本更低的地区,如缅甸、孟加拉国和非洲,但回流研究所的研究重点是大多数制造商离开中国后现在都转向了哪里。
你们的产品包含多少劳动力?
工资上涨对生产成本的影响取决于制造一件产品需要多少劳动力。
如果某种产品的劳动力成本占其总成本的比例很高,例如运动鞋或服装的生产,那么选择劳动力成本最低的国家对于降低成本非常重要。在纺织和汽车等其他行业,自动化大大减少了对劳动力的需求,可以考虑在更多国家设立生产基地。
另一个重要因素是某个国家或地区的劳动力供应情况。以手机生产为例。虽然劳动力成本与手机零售价相比可能相当低,但能否为生产工厂提供数千名工人可能是一个问题。
世界上许多地方都没有足够的工人来填补大型装配厂的职位空缺。在美国和西欧国家,工人短缺已成为一个主要问题,而在印度、中国和墨西哥等国家,劳动力相对充足。
生产率也是比较重要的因素。如果中国工人的月薪为 300 美元,而越南工人的月薪为 200 美元,那么在比较生产率之前,考虑迁往越南似乎是合理的。与越南工人相比,经验更丰富、技能通常更好的中国工人可能工作速度更快,错误率更低。当考虑到所有这些比较时,迁往越南的决定可能就不那么有吸引力了。
部分国家生产经理和主管的平均工资
来源:回流研究所
考虑管理层的薪酬
这项研究还考虑了管理人员和主管的工资和薪金成本。这些工资通常只占总体劳动力成本的一小部分,但必须在总拥有成本 (TCO) 模型中加以考虑。
通用 TCO 模型在互联网上很容易找到,也可以定制以适应特定行业。将劳动力成本加上主管和经理成本添加到 TCO 模型中,可以清楚地比较不同国家的情况。
研究发现,在管理人员和主管素质方面,中国与印度和越南等国相比仍处于较低水平。预计这一情况在不久的将来会发生变化,中国将更接近中等水平。
制造业回归美国
尽管美国劳动力成本明显较高,但制造商仍在回归美国。为了在国际市场和国内市场保持竞争力,美国制造商必须实现生产自动化,重新设计流程以降低劳动力成本,并提高生产效率。
在比较美国制造业与其他国家制造业时,您必须考虑总拥有成本,并考虑所有成本,例如物流、质量、市场距离、进口关税和罚款、库存持有成本和地缘政治风险。Reshoring Institute 的客户经常惊讶地发现,当考虑所有成本时,美国制造业的竞争力非常强。
疫情几乎改变了全球生活的方方面面,包括我们制造产品的方式和地点。由于全球范围内的短缺和供应链中断,企业改变了采购和制造零件、组件和成品的方式。这些变化的一个主要因素是制造业工人的工资。过去几年,中国劳动力成本翻了一番,各大公司现在正考虑迁回美国或其他低成本国家。研究显示,中国工资水平目前已与欧洲一些国家相近,而印度、墨西哥和越南是成本最低的制造业国家。
劳动力成本只是一个维度
20 世纪 90 年代末和 21 世纪初,在中国生产制造的决定往往是单一因素,即基于成本。但政府政策、贸易战和地缘政治为决策过程增添了新的变量。
2017 年税收改革法案将美国制造商的税率降至 21%,低于全球制造商的平均税率 24%。对中国征收的 301 进口惩罚性关税以及对铝和钢铁征收的 232 关税使进口产品更加昂贵,据称这让美国制造商在定价方面具有竞争优势。
疫情将风险引入了方程式,尽管在任何经济模型中,风险几乎都无法量化,但这似乎是影响最大的因素。
制造地点很复杂
我们的研究表明,在世界哪里进行制造是一个复杂的决定,需要对劳动力成本、生产力、地缘政治、风险、客户所在地以及市场增长方式进行全面分析。
过去几年,中国劳动力成本翻了一番,各大公司现在正考虑迁回美国或其他低成本国家。研究显示,中国工资水平目前已与欧洲一些国家相近,而印度、墨西哥和越南是成本最低的制造业国家。
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